Wealth Advisory
Operiamo con indipendenza, riservatezza e attenzione alla qualità, al fianco di famiglie e persone con patrimoni articolati.
Assistiamo imprese a capitale privato, holding, trust, famiglie e persone con patrimoni complessi: investimenti finanziari, immobili, partecipazioni societarie, quote di club deal o di fondi di private equity.
Le attività di Wealth Advisory sono affidate a un team interno con competenze e sensibilità specifiche, con il coinvolgimento diretto del partner di riferimento. Piattaforme dedicate e procedure consolidate ci permettono di offrire servizi amministrativi, professionali e di monitoraggio con il coordinamento tipico di un family office.
Wealth Advisory copre le aree di attività di: Amministrazione organizzata · Governance e controllo · Pianificazione e tutela
Amministrazione organizzata
Un presidio centrale e ordinato che solleva il cliente dalle complessità operative quotidiane e semplifica le attività più articolate.
Contabilità e consolidamento patrimoniale
Teniamo la contabilità finanziaria e patrimoniale e produciamo rendicontazioni e situazioni economico-patrimoniali periodiche.
Compliance fiscale e societaria
Seguiamo direttamente gli adempimenti fiscali e societari con i professionisti del team, con ruoli chiari e un coordinamento centrale.
Governance e controllo
Governance patrimoniale e familiare
Aiutiamo le famiglie a definire ruoli, processi decisionali, strumenti di governance e patti di famiglia che sostengano equilibrio e continuità tra impresa, famiglia e patrimonio.
Controllo di gestione e monitoraggio
Elaboriamo budget, prospetti finanziari e indicatori di performance; monitoriamo rendimenti, scostamenti e costi con report periodici e teniamo il dialogo con gli altri professionisti del cliente.
Pianificazione e tutela
Programmazione fiscale, costituzione di holding e strutture dedicate alla protezione del patrimonio, pianificazione successoria, assistenza nelle pratiche ereditarie, patti di famiglia e passaggi generazionali.